Pipedrive Integration
Mantén tu pipeline de ventas al día — lista y busca negocios y personas, crea personas y negocios, mueve etapas de negocio y añade notas (las escrituras requieren aprobación).
Funciones
Esta integración permite a los trabajadores:
- Lista y busca negocios
- Lista y busca personas
- Crea personas (requiere aprobación)
- Crea negocios (requiere aprobación)
- Mueve un negocio a una nueva etapa (requiere aprobación)
- Añade notas a negocios o personas (requiere aprobación)
Configuración
Sigue estos pasos para conectar Pipedrive:
- Genera un token de API de Pipedrive (Configuración → Preferencias personales → API)
- Ve a Integraciones y haz clic en 'Agregar conexión'
- Selecciona Pipedrive y pega tu token de API
- Asigna tu trabajador de ventas para usarlo
Enlaces oficiales
Seguridad
- El token de API se cifra en reposo (AES-256-GCM)
- El token hereda los permisos del usuario que lo emite — configúralo en consecuencia
- La creación de personas/negocios, los cambios de etapa y las notas requieren aprobación humana
Almacenamiento de credenciales
Todas las credenciales de integración se cifran en reposo mediante cifrado AES-256-GCM. Los tokens de OAuth se renuevan automáticamente cuando es necesario.
Roles compatibles
Los siguientes roles pueden usar esta integración de forma predeterminada: