CRM

HubSpot Integration

Consulta contactos, negocios y empresas del CRM; crea contactos y mueve etapas de negocio (con aprobación).

Funciones

Esta integración permite a los trabajadores:

  • Busca contactos por correo electrónico o consulta
  • Lista los negocios recientes (nombre, importe, etapa)
  • Obtén los detalles de una empresa
  • Crea un contacto (requiere aprobación)
  • Mueve la etapa de un negocio (requiere aprobación)

Configuración

Sigue estos pasos para conectar HubSpot:

  1. Ve a Integraciones y haz clic en 'Agregar conexión'
  2. Selecciona HubSpot y autoriza mediante OAuth
  3. Concede los alcances de lectura/escritura del CRM
  4. Asigna tu trabajador de ventas para usarlo

Enlaces oficiales

Seguridad

  • Usa OAuth 2.0 de HubSpot con renovación automática de tokens
  • Tokens cifrados en reposo (AES-256-GCM)
  • La creación de contactos y los cambios de etapa de negocio requieren aprobación humana

Almacenamiento de credenciales

Todas las credenciales de integración se cifran en reposo mediante cifrado AES-256-GCM. Los tokens de OAuth se renuevan automáticamente cuando es necesario.

Roles compatibles

Los siguientes roles pueden usar esta integración de forma predeterminada:

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