CRM Integration
Integración de CRM genérica para gestionar contactos y negocios.
Funciones
Esta integración permite a los trabajadores:
- Gestiona contactos y empresas
- Haz seguimiento de negocios y oportunidades
- Registra actividades y notas
Configuración
Sigue estos pasos para conectar CRM:
- Ve a Integraciones y agrega una conexión de CRM
- Configura las credenciales de API de tu CRM
- Asigna los campos entre CreateWorker y tu CRM
Seguridad
- Las credenciales de API se cifran
- Acceso limitado a objetos específicos del CRM
Almacenamiento de credenciales
Todas las credenciales de integración se cifran en reposo mediante cifrado AES-256-GCM. Los tokens de OAuth se renuevan automáticamente cuando es necesario.
Roles compatibles
Los siguientes roles pueden usar esta integración de forma predeterminada: