Pipedrive Integration
Houd je verkooppijplijn actueel — lijst en doorzoek deals en personen, maak personen en deals aan, verplaats dealfases en voeg notities toe (schrijfacties vereisen goedkeuring).
Mogelijkheden
Met deze integratie kunnen werknemers:
- Lijst en doorzoek deals
- Lijst en doorzoek personen
- Maak personen aan (vereist goedkeuring)
- Maak deals aan (vereist goedkeuring)
- Verplaats een deal naar een nieuwe fase (vereist goedkeuring)
- Voeg notities toe aan deals of personen (vereist goedkeuring)
Instellen
Volg deze stappen om Pipedrive te verbinden:
- Genereer een Pipedrive API-token (Instellingen → Persoonlijke voorkeuren → API)
- Ga naar Integraties en klik op 'Verbinding toevoegen'
- Selecteer Pipedrive en plak je API-token
- Wijs je sales-werknemer toe om het te gebruiken
Officiële links
Beveiliging
- Het API-token wordt versleuteld opgeslagen (AES-256-GCM)
- Het token erft de rechten van de uitgevende gebruiker — configureer dienovereenkomstig
- Het aanmaken van personen/deals, fasewijzigingen en notities vereisen goedkeuring van een mens
Opslag van referenties
Alle integratiereferenties worden versleuteld in rust opgeslagen met AES-256-GCM-versleuteling. OAuth-tokens worden automatisch vernieuwd wanneer nodig.
Ondersteunde rollen
De volgende rollen kunnen deze integratie standaard gebruiken: