CRM

CRM Integration

Generieke CRM-integratie voor het beheren van contacten en deals.

Mogelijkheden

Met deze integratie kunnen werknemers:

  • Beheer contacten en bedrijven
  • Volg deals en kansen
  • Registreer activiteiten en notities

Instellen

Volg deze stappen om CRM te verbinden:

  1. Ga naar Integraties en voeg een CRM-verbinding toe
  2. Configureer de API-referenties voor je CRM
  3. Koppel velden tussen CreateWorker en je CRM

Beveiliging

  • API-referenties worden versleuteld
  • Toegang beperkt tot specifieke CRM-objecten

Opslag van referenties

Alle integratiereferenties worden versleuteld in rust opgeslagen met AES-256-GCM-versleuteling. OAuth-tokens worden automatisch vernieuwd wanneer nodig.

Ondersteunde rollen

De volgende rollen kunnen deze integratie standaard gebruiken:

Gerelateerde documentatie